Grâce à son séjour à Shadow Falls, Miranda Kane a enfin appris à maîtriser ses pouvoirs. Ce qui, pour une sorcière dyslexique, lui semble être un exploit… magique. Pourtant, alors qu’elle prépare son diplôme de fin d’année avec ses amies, Kylie et Della, un accident menace de tout ruiner : elle se réveille à l’hôpital, après une expérience de mort imminente, avec un tatouage mystérieux que personne ne peut expliquer.

Pendant qu’elle essaie de comprendre ce qui s’est passé – et que son cœur balance entre un irrésistible métamorphe et un nouveau venu très sexy –, l’étrange marque s’étend sur tout son corps. Au même moment, sa sœur disparaît sans laisser de trace. A-t-elle été enlevée ? Miranda est prête à tout pour la retrouver, même à risquer sa vie.